Clienti
Questa funzione permette di gestire e collegare i propri clienti.
Non è una semplice anagrafica, è possibile collegarsi direttamente con gli interessati se risultano iscritti al sistema Feedentity, o in alternativa invitare l'utente all'iscrizione, e scambiare con esso messaggi ed informazioni.
Il sistema permette di attivare il collegamento con un altro contatto presente nel sistema. Per avviare questa funzionalità è necessario cliccare sul tasto di inserimento ed il sistema mostrerà la seguente schermata di inserimento dati.
All'interno di questa schermata è possibile ricercare l'organizzazione a cui l'utente appartiene nell'apposito campo e selezionarla. In modo automatico il sistema attiverà il campo relativo ai contatti nel quale sarà possibile ricercare tra tutti i contatti presenti nell'organizzazione selezionata.
Sarà poi possibile selezionare la tipologia di contatto e l'anagrafica (cliente o fornitore) in cui voler visualizzare il contatto. E' possibile anche selezionarle entrambe.
Infine potrà essere inserito un messaggio personalizzato da inviare.
Una volta confermato l'inserimento il contatto riceverà una email con la richiesta di contatto ed eventualmente il messaggio personalizzato.
Nel caso in cui si volesse inserire un contatto non presente nel sistema, sarà possibile farlo direttamente dalla schermata di collegamento contatto richiamando l'apposita funzione.
Il sistema darà la possibilità di inserire manualmente i dati del contatto e dell'organizzazione e, se desiderato, di inviare una richiesta di iscrizione via email.
I dati da inserire sono i seguenti:
Per terminare l'attività è necessario confermare la dichiarazione che il contatto ha autorizzato l'utente a compiere questa operazione.
Una volta confermato l'inserimento, se è stato richiesto di inviare l'invito via email, il contatto riceverà una email con la richiesta di contatto ed eventualmente il messaggio personalizzato.
Il contatto a cui viene inviato l'invito alla collaborazione riceve una email che notifica la richiesta. Allo stesso tempo nella home page dell'organizzazione visualizzerà tale notifica e la possibilità di confermare o eliminare tale richiesta.
Sarà possibile visualizzare i dati dell'utente e dell'organizzazione che ne fa richiesta prima di confermare l'operazione.
Nel momento in cui avviene la conferma, il richiedente riceve una mail che notifica questa operazione e da quel momento in poi entrambe i contatti potranno visualizzare reciprocamente i dati principali delle organizzazioni.
Se il contatto è un nuovo utente, il sistema invia una mail al contatto inviato con l'invito ad iscriversi e, cliccando sul collegamento presente, l'utente per attivare il proprio account dovrà semplicemente inserire la propria password.
L'utente troverà già l'organizzazione creata ed il contatto inserito nel proprio sistema.
La lista dei clienti contiene le seguenti informazioni:
Accedendo a questa funzionalità sarà possibile visualizzare tutti i dettagli del contatto, dell'organizzazione a cui appartiene e inserire ulteriori informazioni aggiuntive.
La schermata si divide nelle seguenti sezioni:
Questa sezione mostra:
I campi "tipo di contatto" ed anagrafiche sono modificabili direttamente da questa sezione.
In questa sezione viene visualizzato il nome e l'indirizzo dell'organizzazione e, solo se il contatto ha dato il consenso, tutti i dati inseriti nella sezione dati principali.
In questa sezione è possibile inserire ulteriori informazioni relative l'organizzazione ed il contatto in modo personalizzato
Questa sezione mostra i messaggi personalizzati inviati in fase di collegamento del contatto, e da la possibilità di inviare nuovi messaggi, che saranno inoltre anche notificati per email.
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